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Ti aiuto ad investire
su ciò che conta
per te.

Daniele Paoli', Personal Financial Advisor a Roma

Chi sono

"La mia consulenza finanziaria è pensata per chi vuole dare un senso più profondo alle proprie scelte economiche"


Dal 2013 affianco persone, famiglie e imprese nella gestione del patrimonio, con l’obiettivo di trasformare l’incertezza in strategia e i progetti di vita in risultati concreti.

Credo che ogni decisione finanziaria debba essere costruita attorno a chi sei, a ciò che desideri e al futuro che vuoi realizzare.

Per questo lavoro al tuo fianco con un approccio personalizzato, solido e orientato al lungo termine, che unisce competenza tecnica, ascolto attivo e visione strategica.


Sono rigoroso, dinamico e sempre aggiornato, capace di integrare:


  1. Costruzione di portafogli efficienti, ottimizzati per rischio, costi e orizzonte temporale


  1. Pianificazione fiscale e successoria, per proteggere e trasferire il patrimonio in modo intelligente


  1. Strategie patrimoniali personalizzate, capaci di adattarsi nel tempo a mercati in evoluzione e nuove esigenze di vita


Ogni percorso nasce da un dialogo: ascolto, comprensione, condivisione degli obiettivi.

Solo così posso offrire soluzioni concrete, coerenti e realmente utili.

La consulenza non è solo una questione di numeri, ma di empatia, responsabilità e visione condivisa.


Fuori dall’ambito professionale, coltivo con la stessa dedizione il mio equilibrio personale: il tempo con la famiglia, lo sport, la cura delle relazioni.

Perché essere un consulente finanziario oggi significa anche essere un punto di riferimento solido, credibile e umano.


Come ricorda Gandhi, “Dobbiamo diventare il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo”. È questa la filosofia che guida ogni mia scelta, dentro e fuori la professione.

Consulente finanziario qualificato

Le Certificazioni
che ho conseguito

Quando si tratta di risparmio è importante affidarsi solo a persone qualificate, che hanno competenze
specifiche e che operano nel pieno rispetto delle normative.
Di seguito le mie credenziali.

ocf-logo

Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari

Una garanzia per i consulenti, una tutela per gli investitori, un riferimento per te.

Consulente finanziario iscritto all'Albo OCF con delibera 460 in data 22/01/2013

In possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità (D.M. 472 del 11/11/1998).

Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede. Incaricato da Fineco Bank S.p.A.

ivass-logo

Professionista soggetto alla vigilanza IVASS e
Consob con abilitazione all'esercizio in Italia.

Intermediario iscritto al RUI con numero di
iscrizione E000460045

Per la presentazione di eventuali reclami
scrivere a helpdesk@finecobank.com

Sede Legale: Fineco Bank S.p.A.
Piazza Durante 11, 20131, Milano

La Certificazione EFPA

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EFPA è il più autorevole organismo, presente in 12 Paesi d’Europa, preposto all’attestazione delle competenze dei consulenti finanziari e che certifica corsi e organizza esami per la formazione continua del Professionista del risparmio.

Verifica le competenze

Diffondo cultura finanziaria

Ogni settimana io e Fineco Bank pubblichiamo approfondimenti sui temi relativi alla pianificazione e alla cultura finanziaria, perché gli investimenti migliori sono quelli che si fanno in totale consapevolezza.

Daniele Paoli'

Personal Financial Advisor
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via Gallia 85
00183, Roma

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